Dienstleitungen für Rechtsanwälte und Notare
Ihre Mandanten vertrauen Ihnen. – Sichern Sie Ihre besondere Stellung.
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Kernkompetenz. – Unser LEADINGADVOCATE MANAGEMENT (L.A.M.)
Damit Sie als generalistisch geprägte Rechtsanwaltskanzlei sich voll und ganz auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren können, haben wir unser LEADING ADVOCATEMANAGEMENT (L.A.M.) entwickelt.
Unser speziell für Rechtsberater entwickeltes Dienstleistungsangebot zielt darauf ab, Kanzleien zu befähigen, standesrechtlich adäquat Beratungsleistungen rund um die persönliche Vermögens-, Erb- und Nachfolgeplanung Ihres Mandanten anzubieten.
Wir stellen Ihnen dabei unser Spezialwissen zur Verfügung. Sei es im Innenverhältnis, ohne nach außen in Erscheinung zu treten oder in der gemeinsamen Beratung mit Ihren Mandanten. Wir verstehen uns als vertrauenswürdiger Partner für Berater. Unbedingter Mandantenschutz und faire Honorare sind für uns selbstverständlich.
Ihr Nutzen – Eine generationenübergreifende und ertragsstarke Mandatsverbindung.
Neben dem Zugriff auf unser etabliertes Experten Know-How, kooperieren wir international mit erfahrenen Standesberuflern und spezialisierten Fachinstituten. Dadurch können Sie Ihre Mandanten mit Beratungsdienstleistungen bedienen, die sonst außerhalb Ihrer täglichen Routine liegen. Sie begeistern dadurch Ihre Mandanten mit maßgeschneiderten Vermögensplanungslösungen und erhalten Ihr Mandat auch für die nachfolgende Generation. Dies ermöglicht Ihnen die Generierung umfangreicherer Honorarsätze, bei gleichzeitiger Minimierung Ihres Haftungsrisikos.
Unser Dienstleistungsspektrum für Rechtsanwälte & Notare kompakt.
- Erstellung wissenschaftlicher Finanzplanungsgutachten und fachlicher Stellungnahmen.
- Implementierung und Umsetzung der erarbeiteten Vermögensplanung, inklusive Haftungsübernahme.
- Wirtschaftliche Bewertung von Vermögensverwaltungsmodellen- und Verträgen.
- Asset unabhängige Vermögensstrukturberatung.
- Kapitalanlageberatung und Prüfung von Finanzprodukten.
- Schwachstellenanalyse von Pensionszusagen für (Gesellschafter-) Geschäftsführer.
- Ruhestands- und Vermögensnachfolgeplanung.
- Speziell auf die Bedürfnisse Ihrer Mandanten ausgerichtete Vortragsveranstaltungen.
- Individuelles Coaching und Weiterbildung für Kanzleien und Kanzleiverbünde im Bereich Erb-, Nachfolge- und Vermögensplanung.
Sämtliche Leistungen erfolgen gegen Honorar.
Unsere Leistungen für Sie
Unsere Leistungen für Sie
"Geben Sie Ihrem Vermögen Perspektive"
Als unabhängiger Finanzplaner & -berater bieten wir Ihnen eine kompetente Rundum-Betreuung von der ersten Sekunde an. Vertrauen Sie auf unsere jahrelange Erfahrung, die uns in unseren Leistungsbereichen zu erfolgreichen Spezialisten macht. Wir freuen uns auf Sie!
Herzlichst, Ihr
Markus Frank Broza

Broza Finanzpartner
Zuhause in Minden, erfolgreich für die Region

Unabhängig, zertifiziert und ausgezeichnet
Auszeichnungen, auf die wir stolz sind. Als Spezialist in Fragen der Vermögensbildung, -planung und –beratung sind wir in über 15 Jahren am Markt bereits mehrfach ausgezeichnet und zertifiziert worden. Darauf sind wir stolz, denn neben den Feedbacks unserer zufriedenen Kunden, wird unser Engagement dadurch zusätzlich auch von den Fachstellen der Branche anerlant und gewürdigt.