Konzentrieren Sie sich auf Ihre Kernkompetenz. – Unser TAXADVISORY MANAGEMENT (T.A.M.)

Aus den täglichen zu bewältigenden Herausforderungen generalistisch geprägter Steuerberatungskanzleien, haben wir unser TAX ADVISORY MANAGEMENT (T.A.M.) entwickelt.
Unser Dienstleistungsangebot zielt darauf ab, Kanzleien zu befähigen, standesrechtlich adäquat Beratungsleistungen rund um die persönliche Vermögensplanung des Mandanten anzubieten. Wir stellen Ihnen dabei unser Spezialwissen zur Verfügung. Sei es im Innenverhältnis, ohne nach außen in Erscheinung zu treten oder in der gemeinsamen Beratung mit Ihren Mandanten. Wir verstehen uns als vertrauenswürdiger Partner für Berater. Unbedingter Mandantenschutz und faire Honorare sind für uns selbstverständlich.

Ihr Nutzen – Eine gefestigte und ertragsstarke Mandatsverbindung.

Neben dem Zugriff auf unser ausgewiesenes Experten Know-How, kooperieren wir mit erfahrenen Standesberuflern und spezialisierten Fachinstituten. Dadurch können Sie Ihre Mandanten mit Beratungsdienstleistungen bedienen, die sonst außerhalb Ihrer täglichen Routine liegen. Sie begeistern dadurch Ihre Mandanten mit maßgeschneiderten Vermögensplanungslösungen und festigen so die Mandatsverbindung. Dies ermöglicht Ihnen die Generierung umfangreicherer Honorarsätze, bei gleichzeitiger Minimierung Ihres Haftungsrisikos.

Unser Dienstleistungsspektrum für Steuerberater kompakt.

• Erstellung wissenschaftlicher Finanzplanungsgutachten und fachlicher Stellungnahmen.
• Implementierung und Umsetzung der erarbeiteten Vermögensplanung, inklusive Haftungsübernahme.
• Wirtschaftliche Bewertung von Vermögensverwaltungsmodellen- und Verträgen.
• Asset unabhängige Vermögensstrukturberatung.
• Kapitalanlageberatung und Prüfung von Finanzprodukten.
• Schwachstellenanalyse von Pensionszusagen für (Gesellschafter-) Geschäftsführer.
• Ruhestands- und Vermögensnachfolgeplanung.
• Speziell auf die Bedürfnisse Ihrer Mandanten ausgerichtete Vortragsveranstaltungen.
• Individuelles Coaching und Weiterbildung für Kanzleien und Kanzleiverbünde im Bereich Vermögensplanung.

Sämtliche Leistungen erfolgen gegen Honorar.

Auszeichnungen, auf die wir stolz sind. Als Spezialist in Fragen der Vermögensbildung, -planung und –beratung sind wir in über 15 Jahren am Markt bereits mehrfach ausgezeichnet und zertifiziert worden. Darauf sind wir stolz, denn neben den Feedbacks unserer zufriedenen Kunden, wird unser Engagement dadurch zusätzlich auch von den Fachstellen der Branche anerlant und gewürdigt.