Erbschafts- und Nachfolgeplanung
Damit Ihr Lebenswerk Zukunft hat.

Rechtzeitig handeln

Ein über Jahrzehnte oder gar über Generationen hinweg aufgebautes Vermögen, ist zumeist sehr komplex strukturiert. Ob Wohneigentum, Wertpapiere, Beteiligungen oder Barmittel – unterschiedliche Vermögenswerte sind das Ergebnis Ihres Lebenswerkes, auf das Sie stolz sein können. Damit die Struktur Ihres Vermögens gemäß Ihren Vorstellungen für die Zukunft gegliedert werden kann, ist planerische Weitsicht gefragt. Dies gilt insbesondere für den Erhalt und die Weitergabe Ihres Unternehmens.

Dadurch vermeiden Sie Unstimmigkeiten, sparen sich unnötige Kosten und sichern Ihr Lebenswerk vor staatlichen Anspruchsforderungen.

Gestalten Sie Ihre Nachfolge wie Ihr Leben – individuell.

Ohne testamentarische Regelungen wird Ihr Lebenswerk entsprechend den standardisierten Vorschriften des Gesetzgebers verteilt. Oftmals ergeben sich durch die normiert geregelte Erbfolge, Nachteile für das Lebenswerk des Erblassers. Im ungünstigsten Fall kommt es innerhalb der Familie zu Streitigkeiten, die nur allzu häufig vor Gericht enden. Die Folgen sind hohe Rechtskosten und die Gefahr eines zersplitterten Lebenswerkes. Die individuelle Handschrift des Vermächtnisgebers, ist regelmäßig nicht wiederzuerkennen.

Damit Ihr Vermögen in der Art weiterwirkt, wie Sie es sich wünschen, erstellen wir gemeinsam mit Ihnen einen individuellen Vermögens- und Nachlassplan.

Überblick verschaffen

Auf unsere Erfahrung können Sie vertrauen. Zunächst ermitteln wir den gegenwärtigen Gesamtwert Ihres Vermögens. Dabei berücksichtigen wir realistisch die potentielle Entwicklung Ihres Vermögens.

Ihre Wünsche – unser Ziel

Ihre persönlichen Vorstellungen über die Verteilung Ihrer Vermögenswerte ist für uns die Ausgangsbasis. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir die optimale Gliederung Ihres Nachlasses. Zur Vermeidung finanzieller Belastungen achten wir auf die steuerlichen Aspekte und bedenken mögliche Pflichtteile Ihrer Nachkommen.

Frühzeitig die Weichen stellen – und trotzdem flexibel bleiben

Die frühzeitige Planung der Übergabe Ihrer Vermögenswerte, stellt eine wichtige Weichenstellung im Leben dar. Unsere Erfahrung zeigt, je früher wir gemeinsam Ihre persönlichen Vorstellungen erörtern, desto sorgfältiger können wir die optimale Strukturierung Ihres Vermögens vornehmen. Wir begleiten Sie dabei über die Jahre und erfragen, ob Ihre Vorstellungen sich verfestigt haben oder ob Sie aus etwaigen Gründen Änderungen Ihrer Nachlassplanung bevorzugen.

Zu unserem Service gehört darüber hinaus, die regelmäßige Prüfung des Testaments. Dabei stellen wir sicher, dass es Ihren Wünschen sowie der aktuellen Steuer-und Rechtssituation entspricht.

Somit können Sie sicher sein, dass Ihr Lebenswerk Zukunft hat.

Unsere Leistungen für Sie


"Geben Sie Ihrem Vermögen Perspektive"

Als unabhängiger Finanzplaner & -berater bieten wir Ihnen eine kompetente Rundum-Betreuung von der ersten Sekunde an. Vertrauen Sie auf unsere jahrelange Erfahrung, die uns in unseren Leistungsbereichen zu erfolgreichen Spezialisten macht. Wir freuen uns auf Sie!

Herzlichst, Ihr
Markus Frank Broza

Broza Finanzpartner

Zuhause in Minden, erfolgreich für die Region

broza Finanzpartner
Am Rathaus 7
32423 Minden

05 71 / 8 29 23 03

info@fbfs.de

Unabhängig, zertifiziert und ausgezeichnet

Auszeichnungen, auf die wir stolz sind. Als Spezialist in Fragen der Vermögensbildung, -planung und –beratung sind wir in über 15 Jahren am Markt bereits mehrfach ausgezeichnet und zertifiziert worden. Darauf sind wir stolz, denn neben den Feedbacks unserer zufriedenen Kunden, wird unser Engagement dadurch zusätzlich auch von den Fachstellen der Branche anerlant und gewürdigt.

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